Рекомендуемая литература
-
Гутник, В. П. Политика хозяйственного порядка в Германии. — М. : Экономика, 2002.
-
Капелюшников, Р. И. Философия рынка Ф. А. Хайека // МЭиМО. 1989. № 12.
-
Мизес, Л. Социализм. Экономический и социологический анализ. — М. : Catallaxy, 1994.
-
Мизес, Л. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. — М. : Экономика, 2000.
-
Ойкен, В. Основные принципы экономической политики. — М. : Прогресс, 1995.
-
Ойкен, В. Основы национальной экономии. — М. : Экономика, 1996.
-
Социальное рыночное хозяйство. Концепции, практический опыт и перспективы применения в России. Под ред. Р. М. Нуреева. — М. : Теис, 2007.
-
Теория хозяйственного порядка: «Фрайбургская школа» и немецкий неолиберализм. Под ред. В. П. Гутника. — М. : Экономика, 2002.
-
Уэрта де Сото, Х. Австрийская экономическая школа. Челябинск : Социум, 2007.
-
Хайек, Ф.Индивидуализм и экономический порядок. — М. : Изограф, 2000.
-
Хайек, Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма — М. : Новости, 1992.
-
Хайек, Ф. Судьбы либерализма в XX веке. — М. : ИРИСЭН. Челябинск : Социум, 2009.
-
Эбелинг, Э. Роль австрийской школы в истории мировой экономической мысли ХХ века // Экономика и математические методы. 1992. Вып. 3.
Глава 26. Американский неолиберализм: монетаризм и экономика предложения
В отличие от новоавстрийской школы,аргументация которой воспринималасьскорее как социальная философия,американский неолиберализм повёл борьбус кейнсианской теорией на возделанномею поле, на её языке макроэкономическихмоделей.
Он сфокусировался на денежнойтеорииимонетарной (monetary)макроэкономической политике, выдвинувиную, чем в кейнсианско-неоклассическомсинтезе, версию,основанную навосстановлении предпосылки о способности«свободного рынка» к саморегулированию.
Неолиберальное направление вмакроэкономике, получившее названиемонетаризм, оперировало привычнымидля неокейнсианцев категориями, — спросна деньги, эффект реальных кассовыхостатков и т.д.
, чтобы придти к отрицаниюосновной цели (полная занятость) иосновного метода (фискальная политика)кейнсианского макроэкономическогорегулирования.
Монетаризм сумелзавоевать прочную, если не господствующуюпозицию в американском (и не только)истэблишменте и вытеснить неокейнсианствос руководящих высот бреттон-вудскихинститутов после распада в 1971 г.Бреттон-вудской системы.
26.1. Консервативный вызов кейнсианству и «разводнение» мэйнстрима
США — гегемон капиталистическоймир-системы и центр неокейнсианства.
Бреттон-вудская конференция (1944)установила новую международную валютнуюсистему — золотодолларовый эталон,приняв план американской делегации, ане проект по созданию новой валюты —«банкора», разработанный британскойделегацией во главе с самим Дж. М.Кейнсом.
Это решение отразило переходк США безусловного лидерства вкапиталистической мир-системе, изкоторой выпал, но не смог избавиться отеё давления, «восточный блок» СССР идругих «социалистических» стран.
Вызов — геостратегический и экономический— со стороны «восточного блока»способствовал признанию ЗападнойЕвропой гегемонии США, а также признаниюмножественности экономических системи необходимости преобразованиякапитализма в смешанную экономику.
Теоретической основой смешаннойэкономики стал кейнсианско-неоклассическийсинтез, который не только оказывалопределяющее влияние на политиков («мывсе теперь кейнсианцы», сказал кандидатв президенты США Никсон в 1968 г.
), но ивовлекал в русло широко разлившегосяв США мэйнстрима экономистов из многихстран.
Категоричные противникигосударственного вмешательства вэкономику, доказавшего свою плодотворность(устойчивый экономический рост и«всеобщее благоденствие») вподпериод«серебряных» 1950-х и «золотых» 1960-х,были отодвинуты в идеологическийаръергард («новоавстрийцы»).
Через кризисы — к «великой умеренности».
Однакопромежуточное кризисноедесятилетие1970-х «замутило»мэйнстрим, поскольку кейнсианско-неоклассическийсинтез не выдержал в эти годы испытанияодновременным ростом инфляции ибезработицы, опрокинувшим «кривуюФилиппса» и апробированные рецептыантициклического регулирования. Этодесятилетие мировых кризисов — валютного(распад Бреттон-Вудской системы, 1971) иструктурного («нефтяные шоки» 1973 и 1979)— было также десятилетием явногозастоя плановой экономики СССР и кризисаэкспансионизма обеих геостратегическидоминирующих сил («сверхдержав»). Содной стороны — военное поражение СШАво Вьетнаме (1973) и исламская революцияв Иране (1975); с другой стороны —неспособность СССР оказать поддержкусоциалистическому эксперименту в Чили(1973) и опрометчивое введение советскоговоинского контингента в Афганистан(1979).
Результатом стала смена приоритетов —идеологических и макроэкономических.Наметившаяся было «разрядка» в «холоднойвойне» сменилась на Западе новой(«неоконсервативной») волной воинствующегоантикоммунизма; «раскол в кейнсианцах»и критика «справа» неоклассическогосинтеза — «монетаристской контрреволюцией»,политическим торжеством антикейнсианскихтечений во главе с монетаризмом.
В 1964 г. на президентских выборах в СШАпроиграл свирепый ястреб «холоднойвойны» и попугай «свободного рынка»сенатор от республиканской партииГолдуотер. Его доверенными лицами былипопулярный экс-киноактёр Р.
Рейган илидер сформировавшегося монетаризма,автор книги «Капитализм и свобода» М.Фридмен. Для обоих неудачная кампанияих кандидата стала, однако, началомполитического взлёта, и в 1980 г.
Рейганвыиграл президентские выборы в США истал проводить макроэкономическуюполитику в соответствии с рекомендациямиФридмена и его последователей.
Результаты этой политики, близкой той,что проводили сменившие у властисоциал-демократов правительстваВеликобритании (консерваторы), ФРГ(ХДС/ХСС) и даже Швеции (либералы инезависимые министры), оказалисьблагоприятными для возобновления наЗападе стабильного, хотя и не стольбыстрого, как в 1950 — 1960-е гг., ростапри умеренной инфляции.
Поэтомузаключительный подпериод (1980 — 90-егг.) экономической мысли США в ХХ в.получил название «великой умеренности»(GreatModeration;буквально «умеренность», «сдержанность»).
Наиболее успешным он оказался длядесятилетия 1990-х, когда США торжествовалипобеду в «холодной войне», рольединственной мировой сверхдержавы ивремя расцвета «новой» экономики,основанной на слиянии информационныхтехнологий с финансовыми спекуляциями.
«Пресноводные» и «солоноводные»экономисты.
«Поток» монетаризма,поколебав русло мэйнстрима, поднял наповерхность течение «новой классическоймАкроэкономики», сторонники которойвыступили с интерпретацией экономическогоцикла как равновесного процесса,колебания которого вызваны случайнымивоздействиями, и с перенесением намакроэкономическую проблематикумИкроэкономических зависимостей,переформулированных в категорияхожиданий.
Но кейнсианская макроэкономика,хотя и была потеснена, не исчезла измэйнстрима, перелившись в новые концепциии школы. Для разногласий между двумяпотоками американских макроэкономическихисследований была предложена шутливаяметафора «пресноводного» и «солоноводного»направлений.
Название «пресноводное»подразумевает ведущую роль в нёмчикагской школы,признанного центрамонетаризма, и вовлечённость экономистовиз других городов, расположенных вштатах, примыкающих или близких камериканским Великим озёрам. Название«солоноводное» намекает на ведущуюроль экономистов из городов на океаническихпобережьях США — восточном (Гарвард,МТИ, Пенсильванский университет) изападном (Йельский, Стэнфордский идругие университеты).
«Встроенные стабилизаторы» идискреционная политика.
Консервативныйхарактер вызова кейнсианству означает,что монетаризм и примыкающие к немунаправления, считая сбои механизмарыночной конкуренции не внутреннеприсущей ему чертой, а результатамивнешнего (правительственного илицентробанковского) вмешательства,возвращаются к образу «невидимой руки»А.
Смита, закону Сэя и формуле laissezfaire. Они отрицают фискальные«встроенныестабилизаторы»рыночного механизмаидискреционную (англ.discretional115)монетарную политику, обоснованныенеокейнсианцами как необходимыеинструменты сдерживания экономики впериод бума и её «подкачки» в периодспада.
Основные «встроенные стабилизаторы»,это:
1) прогрессивная шкала налогообложенияличных доходов и прибылей корпораций;
2) пособия по безработице (налоги, изкоторых они финансируются, возрастаютво время бума и высокой занятости) идругие социальные трансферты;
3) программы помощи фермерам, включаяденежные доплаты и поглощения излишковпродукции при буме и выброс на рыноктоваров с государственных складов приспаде.
Дискреционная политика «дешёвых» или«дорогих» денег рассматриваласьнеокейнсианцами как механизм облегченияили затруднения доступности кредита взависимости от того, стоят задачипреодоления спада или сдерживанияинфляции.
Основные инструменты — 1)операции ФРС (Федеральной резервнойсистемы) на открытом рынке(покупка —продажа государственных ценных бумаг);2) понижение — повышение нормы обязательныхбанковских резервов; 3) понижение —повышение учётной ставки процента.
Схема действия такова:
| Политика дешевых денег | Политика дорогих денег |
| Проблема: спад и безработица | Проблема: инфляция |
| ФРС покупает облигации, понижает резервную норму или учётную ставку | ФРС продает облигации, увеличивает резервную норму или учётную ставку |
| Денежное предложение возрастает | Денежное предложение сокращается |
| Процентная ставка падает | Процентная ставка возрастает |
| Инвестиционные расходы возрастают | Инвестиционные расходы сокращаются |
| Возрастает объём национального продукта | Инфляция уменьшается |
Монетаристы и другие неолиберальныеэкономисты, отвергая фискализминастаивая на более «плоском»налогообложении, выступили также срезкой критикой дискреционной политикипеременной денежной массы,противопоставив ей целенаправленноеподдержание денежной массы на уровне,пропорциональном росту ВВП.
Источник: https://StudFiles.net/preview/4365082/page:143/
Американский неолиберализм. Монетаризм
В США альтернативой кейнсіанству стала так называемая Чикагская школа неолиберализма, монетарные идеи которой зародились в стенах Чикагского университета еще в 1920-и рр. Однако самостоятельное, а тем более, лидирующее значение в неолиберальном движении американский монетаризм получил в конце 1950-х – начале 1960-х гг.
с появлением ряда публикаций Милтона Фридмана (1912-2006), ставшего в 1976 г. одним из нобелевских лауреатов по экономике. Фридман издал 27 книг и более 250 других работ. Его труды посвящены структуре доходов и потребления, денежному обращению, проблематике “человеческого капитала”, взаимосвязи инфляции и безработицы.
Основными из них являются:
– “Доходы от независимой частной практики” (1940, совместно с С. Кузнецом),
– “Очерки позитивной экономической науки” (1953),
– “Статистика денежной системы Соединенных Штатов” (1970),
– “Контрреволюция в монетарной теории” (1970),
– “Теоретические основы денежного анализа” (1970),
– “Деньги и экономическое развитие” (1973).
Современный монетаризм – это одно из направлений неолиберализма, возникшее в США в рамках Чикагской школы. Это течение экономической мысли, отводящее деньгам определяющую роль в колебательном движении экономики.
В центре внимания представителей этой школы находится проблема связей между денежной массой и объемом производства. По их мнению, банки – ведущий инструмент регулирования экономических процессов. Вызванные ими изменения на денежном рынке трансформируются в изменения на рынке товаров и услуг.
Следовательно, монетаризм – это наука о деньгах и их роли в процессе воспроизводства.
Теория монетаризма
Во-первых, если раньше скорости обращения денег не уделялось особое внимание, то монетаристы разрабатывают эту теорию специально.
Во-вторых, у неоклассиков спрос на деньги не учитывал скорости обращения денег, у монетаристов оба параметра были связаны функционально.
в-третьих, к спросу на деньги применяется обычная теория цен (равновесие спроса и предложения).
Монетаристы тщательно проанализировали инфляцию. Они определяют ее лишь как денежное явление. Причина инфляции – избыток денежной массы: “много денег – мало товаров”.
Различия теорий кейнсианства и монетаризма
|
Признаки |
Кейнсианство |
Монетаризм |
|
Исторические условия возникновения |
Кризис неоклассической концепции в 30-х гг. ХХ ст.: великая депрессия, недостаточный объем совокупного спроса, кризис микроэкономического подхода. |
Кризис кейнсианской доктрины в 70-х гг. ХХ ст.: стагфляция, шоки предложения, бюджетные дефициты, значительная доля государственного сектора, бюрократизм. |
|
Характеристика направления |
Доктрина депрессивной экономики. |
Теория стабильно растущей экономики. |
|
Характер экономической системы |
Неустойчивый, имеет склонность к нарушению равновесия. |
Устойчивый, уравновешенный, нестабильность признается результатом |
|
государственного вмешательства. |
||
|
Основная причина нестабильности |
Недостаточен, неэффективен совокупный спрос, что является следствием отсутствия государственного регулирования. |
Нестабильность предложения денег вследствие ошибочной кредитно-денежной политики. |
|
Центральная экономическая проблема |
Безработица, отсутствие загрузки имеющихся мощностей. |
Инфляция, нарушение стабильности денежного обращения. |
|
Объект анализа |
Реальный сектор экономики. взаимосвязи с денежным. |
Денежный сектор экономики, производство – “черный ящик” (особенно на начальной стадии анализа). |
|
Источник циклических колебаний |
Изменения объемов инвестиционных ресурсов. |
Колебания объема денежной массы. |
|
Характер инвестирования |
Государственные инвестиции (особенно в последователей Кейнса) из-за недостаточности спроса частного сектора. |
Преимущественно частный характер инвестирования. |
Отличия экономической политики монетаризма и кейнсианства
|
Признаки |
Кейнсианство |
Монетаризм |
|
Объект регулирования |
Ставка процента, объем инвестиций. |
Денежная масса М через денежную базу. |
|
Методы государственного регулирования |
Преимущественно фискальное регулирование: развитие производственной и социальной сферы, государственные программы, рост расходов госбюджета. |
Денежно-кредитное регулирование, основанное на соблюдении “денежного правила”, отказ от прямого государственного вмешательства в производство. |
|
Механизм денежно-кредитного регулирования |
Денежная масса, ставка процента, объем инвестиций, номинальный ВНП. |
Денежная масса, изменение совокупного спроса, перестройка активов, изменения физического и денежного объема ВНП. |
|
Временной лаг денежно- кредитной политики |
3-1 месяца (краткосрочная действие). |
12-18 месяцев (долгосрочное влияние). |
|
Взаимосвязь инфляции и безработицы |
Обратная зависимость в форме кривой Филлипса. |
Гипотеза естественного уровня безработицы, вертикальная кривая Филлипса в долгосрочном периоде. |
|
Характер регулирования |
Политика “тонкой настройки”, дискреционная фискальная политика. |
|
Отличия теорий монетаризма и экономики предложения
|
Критерий |
Монетаризм |
Экономика предложения |
|
Основная экономическая категория |
Денежная масса, спрос на деньги. |
Товарное предложение. |
|
Рычаги регулирования |
Денежные. |
Бюджетно-налоговые. |
|
Объект регулирования |
Количество денег в обращении. |
Налоговые ставки. |
|
Природа инфляции |
Денежная, преобладает инфляция спроса. |
Неденежная, преобладает инфляция издержек. |
|
Воздействие денег на экономическую систему |
Деньги влияют на производство и занятость в краткосрочном периоде. |
Не влияют вообще. |
|
Основа регулирования |
“Денежное правило” – обеспечение стабильных сроков роста денежной массы. |
“Ценовое правило” – обеспечения стабильных цен и устойчивой покупательной способности денег. |
|
Система международных расчетов |
Вильноплаваючи (гибкие) валютные курсы. |
Фиксированные валютные курсы, или возвращение к системе золотого стандарта. |
Н.
Фридман и его коллеги на основе исследований вокруг “конструкции” кривой Филлипса пришли к заключению, что эта кривая далеко не стабильна, особенно с учетом ситуации в экономике многих стран мира в конце 1960-х гг., когда рост инфляции, вопреки “логике” этой кривой, сопровождался не снижением, а ростом безработицы, и затем – в начале 1970-х гг. – наблюдался даже одновременный рост как инфляции, так и безработицы.
Концепция М. Фридмана о “естественную норму безработицы ” основывается как на институциональных, так и на законодательных детерминантах (подразумевая под первыми, например, профсоюзы, а под вторыми – возможность, к примеру, принятия закона о минимальном уровне заработной платы).
Она позволяет обосновывать минимальный уровень безработицы, при котором в течение определенного периода времени инфляция будет невозможна. По мнению Н.
Блауга, “естественная норма безработицы, к которой постоянно возвращается экономика, – это современная монетарная версия старой классической доктрины прямо пропорционального отношения между количеством денег и ценами в долгосрочной перспективе; “якорь”, что удерживает процентную ставку в устойчивом положении…”._
Экономические взгляды М. Фридмана
|
Инфляция |
Монетаристы во главе с Фридманом считали, что рост денежной массы в обращении сверх потребностей рынка порождает несоответствие между спросом на деньги и их предложением, и, как следствие, негативно влияет на ценовую конъюнктуру, заработную плату и занятость. Государство не может повлиять на объемы товарного предложения, а потому не может обеспечить равновесия между спросом и предложением. Проблемы, которые возникают во время инфляции, розладнують рыночный механизм, и государство уже не может регулировать общественное производство иначе, чем применяя чрезвычайные меры. |
|
Ставка процента |
– Фридман считал, что норма процента как цена кредитных денег определяется соотношением спроса на них и их предложением. Он утверждал, что спрос на деньги объективно стабильным с связанным с динамикой основных экономических показателей – валового национального продукта, национального дохода, реальных доходов на душу населения, занятости и др. то есть связь между ВНП и денежной массой является более тесным, чем между ВНП и ставкой процента. – Если предложение денег (а не спрос на них) будет регулироваться государством и если она также будет ориентирована на основные экономические показатели, то ставка процента будет устанавливаться рынком и будет способствовать активизации механизмов саморегулирования экономики. |
|
Проблема занятости |
– Фридман формулирует концепция “объективного, природного безработицы” . Он делает вывод, что занятости, как и производству, присуща цикличность. Ее природа кроется в недостаточном предложения денежной массы. Уменьшение денежной массы – признак кризисов и застоя, оно обязательно сопровождается изменением конъюнктуры на рынке труда. То есть безработицы он связывает с существованием “объективного” денежного спроса на рабочую силу, размеры которого зависят от объемов производства. Если пытаться стимулировать этот спрос с помощью искусственного воздействия, то ответом станет рост цен, а не занятости. – Лучшим регулятором занятости является рынок. Фридман отмечает, что резерв рабочей силы обеспечивает равновесие, позволяет быстро увеличивать занятость в условиях оживления производства, полнее использовать |
|
|
|
Финансовая политика |
– Фридман обращается к вопрос фискальной политики, отмечая, что государство пытается решить проблемы, которые сама и создает, за счет прогрессивного налогообложения, перекладывая их на плечи высокорентабельных предприятий, подрывая основы экономики. – Фридман выступает с резкой критикой политики несбалансированного государственного бюджета, признавая ее одной из причин разбалансировки механизмов рыночного саморегулирования, постоянно действующим фактором инфляции. – Основные рекомендации Фридмана вытекают из его постулата, что преодолеть инфляцию можно только с помощью политики сдерживания – “рестриктивной политики”. Уменьшение государственных расходов будет способствовать сокращению дефицита государственного бюджета, ограничит прирост денежной массы, замедлит темпы инфляции. Это приведет к сужению спроса, а следовательно, возрастет безработица. Однако постоянное затухание темпов инфляции уменьшит инфляционные ожидания, оживит деловую активность и уровень безработицы начнет снижаться. |
|
Экономическая модель капиталистического общества |
– Деятельность государства ограничивается: – во-первых, созданием условий для свободного функционирования рынка, а не для его регламентации; – во-вторых, обеспечением безопасности граждан; – в-третьих, законодательной функцией и контролем за соблюдением законодательства. – Фридман, как и другие неолибералы, признает, что рыночное хозяйство имеет большой внутренний потенциал самоврівноважування, саморегулирования. Когда в рыночном механизме и возникают диспропорции, то только через чрезмерное внешнее вмешательство. Поэтому вмешательство в экономику необходимо ограничить макроэкономической сферой, в частности контролем за денежным обращением. – Социальная сфера, за Фридманом, не должен быть приоритетным направлением деятельности государства. Индивидуализм и свобода предполагают неравенство. Фридман защищает индивидуализм и осуждает “социальный компромисс”, “коллективное планирование” и другие формы “сползание к социализму”. |
Источник: https://studbooks.net/61952/politekonomiya/amerikanskiy_neoliberalizm_monetarizm
Add comment